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2019年中国尼龙6行业发展现状:尼龙6产量、主要企业产能、需求市场情况分析

发布于:2019-05-20

    尼龙 6 下游应用领域广泛,目前主要用于尼龙纤维、工程塑料、薄膜等领域。尼龙纤维是主要化纤品种之一,按纤维长短分为尼龙 6 长丝和尼龙 6 短丝:尼龙6 长丝主要用于民用长丝和产业用丝领域,在民用方面,主要用于服装、床上用品、箱包、伞、绳、窗帘布等;在产业用丝方面,主要用于轮胎帘子布、传送带、运输带、渔网、绳缆等;尼龙短丝主要应用于地毯制造,以及与其他材料混纺用于袜子、伞布生产等。在工程塑料领域,尼龙 6 工程塑料具有耐磨、耐热、耐油、抗拉强度高、冲击韧性优异、自润滑性好等诸多优良特性,通过改性和配混可以加工成各种制品来代替金属制品,在汽车、电子电气、机械、交通运输、医疗、航空航天等领域有着广泛的应用。在薄膜领域,双向拉伸尼龙(BOPA)薄膜具有良好的气体阻隔性、柔软性、透明性、耐磨性等优点,广泛应用于蒸煮食品、冷冻食品、海产品、医药用品及电子产品的包装。

    1)国内产量稳步增长,但产品结构以中低端为主

    近年来,受益于原料己内酰胺国产供应的瓶颈被打破,原料自给率大幅提高以及下游领域的快速发展,尼龙 6 聚合生产技术取得长足进步,我国尼龙 6 行业快速发展,据中国化学纤维工业协会数据,2018 年我国尼龙 6 切片产量为 321万吨,表观消费量为 348.90 万吨,同期尼龙 6 切片进口量 37.90 万吨,进口依赖度为 10.86%,相比于 2010 年尼龙 6 切片进口量,同比减少 34.66%,进口依赖度减少 24.25%。然而,虽然近几年随着国内尼龙 6 新增产能集中释放,进口量呈明显下滑态势,常规化产品基本以自给自足为主,但目前市场上国内中低端产品相对充裕,高端质量产品相对较少。受生产技术壁垒、设备先进性、原材料质量等因素影响,个别中高端产品进口依赖度仍较强,高附加值、高技术含量产品比重低,不能很好适应功能性、绿色化、差异化、个性化消费升级需求。

    2)下游消费格局仍以纤维用为主,工程塑料、薄膜领域应用相对较少。

    在下游应用方面,国内尼龙 6 切片主要应用在尼龙纤维、工程塑料和薄膜领域方面,其中尼龙纤维领域占主导地位。尼龙 6 纤维因其柔软、质轻、耐磨、回弹性好等突出特点,在纺织品和服装市场领域的需求不断增长。在工程塑料和薄膜领域,我国尼龙 6 工程塑料和薄膜的消费量约占尼龙 6 切片消费量的 28%左右,而西欧、美国、日本等国的工程塑料及薄膜的消费占比均在 50%以上 ,我国尼龙6 工程塑料和薄膜应用占比远低于发达国家水平。汽车领域以及电子电器领域是工程塑料前两大应用市场,我国已成为世界上最大的汽车生产和销售国家之一,家用电器以及通信设备产销量等居于世界首位,而目前我国在尼龙 6 工程塑料领域发展尚浅,产出和自给率仍低。

    随着新增产能的不断释放,未来几年,CPL及尼龙6的价格仍会受到一定压制,上涨的可能很小,但消费格局肯定会有所变化,随着汽车、电器、电子行业的高速发展,工程塑料的用量会不断增加。

    3)下游应用趋向精细化、差别化,对行业产品升级提出新的挑战

    近年来,随着人们生活品质的不断提高,对于高吸湿排汗、抗菌、抗紫外线等功能性和差别化产品的高端需求将会快速增长,生产高附加值的差别化、功能性尼龙已成为行业发展重点方向。受益于聚合和纺丝生产技术的进步,我国出现了各种高强、细旦、多孔、异形等差别化尼龙 6 纤维,产品差别化率也由 2012年的 55%提高至 2016 年的 61% ,但由于设备、技术壁垒等限制因素,国内能够大批量生产功能性、差别化尼龙 6 纤维的企业还很少;工程塑料方面,我国尼龙6 塑料产品基本上集中在中、低端市场,高性能尼龙产品进口量较大,对外依存度较高,尼龙 6 在高端工程塑料方面仍有较大的发展空间。

    4)尼龙 6 切片生产区域性分布明显

    我国尼龙 6 切片生产企业主要集中在江浙闽一带,其中广东新会美达锦纶股份有限公司是中国首批引进尼龙 6 生产设备进行规模化生产的厂家之一,2017年其产能达 20 万吨/年,是国内尼龙 6 切片最大的生产基地之一。根据中国化纤工业协会统计数据,2018 年我国尼龙 6 切片主要生产企业(8 万吨以上)总产能达 274 万吨,其中福建省内民用锦纶切片生产企业(8 万吨以上)总产能达 89万吨,居首位,其次是江苏和浙江,我国尼龙 6 切片生产区域性分布明显。

2018年我国尼龙 6 切片主要生产企业及其产能情况如下所示:

序号
生产单位
地理位置(省市)
产能(万吨/年)
1
福建中锦新材料有限公司
福建莆田
25
2
江苏海阳化纤有限公司
江苏泰州
23
3
山东鲁西化工股份有限公司
山东聊城
20.5
4
广东新会美达锦纶股份有限公司
广东江门
20
5
福建锦江科技有限公司
福建福州
20
6
长乐力恒锦纶科技有限公司
福建长乐
18
7
岳阳石油化工总厂化纤厂
湖南岳阳
16
8
杭州聚合顺新材料股份有限公司
浙江杭州
15
9
长乐恒申合纤科技有限公司
福建长乐
15
10
锡山长安高分子材料厂
江苏无锡
15
11
江苏弘盛新材料股份有限公司
江苏南通
15
12
浙江恒逸锦纶有限公司
浙江杭州
14
13
江苏永通新材料科技有限公司
江苏南通
12
14
福建中仑新材料有限公司
福建泉州
11
15
上海巴斯夫化工有限公司
上海
10
16
湖南金帛化纤有限公司
湖南常德
8.5
17
浙江美丝邦化纤有限公司
浙江杭州
8
18
浙江方圆聚合纤有限公司
浙江嘉兴
8

资料来源:公开资料整理



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